{"id":26262,"date":"2026-07-28T17:30:46","date_gmt":"2026-07-28T15:30:46","guid":{"rendered":"https:\/\/festibity.com\/?p=26262"},"modified":"2026-07-28T17:30:52","modified_gmt":"2026-07-28T15:30:52","slug":"salesforce-6","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/festibity.com\/es\/noticies-partner\/salesforce-6\/","title":{"rendered":"SALESFORCE"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Agentic Advisor: la IA que genera acci\u00f3n, no solo respuestas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la gesti\u00f3n patrimonial, los asesores financieros pierden&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/insights\/research-library\/world-wealth-report-2024\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">la mitad de su jornada en tareas administrativas manuales<\/a>. Esta ineficiencia bloquea su capacidad frente a tres grandes desaf\u00edos del sector:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Oleada de jubilaciones:<\/strong>\u00a0El\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cerulli.com\/reports\/us-advisor-metrics-2024\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">40% de los asesores se jubilar\u00e1<\/a>\u00a0en la pr\u00f3xima d\u00e9cada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gran transferencia de patrimonio:<\/strong>\u00a0El traspaso de 124 billones de d\u00f3lares entre generaciones est\u00e1 cambiando las expectativas de los clientes y dificultando su fidelizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>P\u00e9rdida de clientes:\u00a0<\/strong>El 44% de los clientes de gesti\u00f3n patrimonial\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ey.com\/en_gl\/insights\/wealth-asset-management\/where-can-wealth-managers-find-opportunity-when-assets-are-in-flux\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">prev\u00e9 cambiar de entidad en los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los copilotos de IA tradicionales fallan por requerir instrucciones manuales constantes. Para solucionarlo, presentamos Agentic Advisor de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/financial-services\/demos\/agentforce-for-finserv\/\">Agentforce para Servicios Financieros<\/a>: un sistema aut\u00f3nomo dise\u00f1ado para actuar de forma proactiva en su nombre.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 hace diferente a Agentic Advisor?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/agentforce\/what-is-agentic-ai\/\">IA ag\u00e9ntica<\/a>&nbsp;transforma por completo el paradigma del software financiero tradicional gracias a tres pilares clave:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Experiencia sectorial integrada:<\/strong>\u00a0Elimina las costosas implementaciones personalizadas que requieren los flujos de trabajo financieros tradicionales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conectividad nativa:<\/strong>\u00a0Opera integrado al sistema de registro principal, no como un asistente de IA aislado para reuniones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cumplimiento normativo aut\u00f3nomo:<\/strong>\u00a0Trabaja en segundo plano, aplicando salvaguardas que garantizan la supervisi\u00f3n humana y el cumplimiento regulatorio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cambio, Agentic Advisor integra compa\u00f1eros digitales de forma nativa, y les permite acceder con total seguridad a los datos y marcos de gobernanza de la entidad para ejecutar acciones complejas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Humanos y agentes IA: el valor de la colaboraci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este conjunto de soluciones aplica un estricto marco de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/agentforce\/human-ai-collaboration\/\">intervenci\u00f3n humana<\/a>. El sistema act\u00faa como un compa\u00f1ero digital activo, pero el profesional financiero mantiene siempre el control estrat\u00e9gico y la decisi\u00f3n final.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/financial-services\/wealth-management-software\/\">agentes aut\u00f3nomos<\/a>&nbsp;supervisan las carteras de clientes, procesan actualizaciones de datos de custodia y realizan el seguimiento de tareas operativas en tiempo real, sirviendo como un motor de crecimiento constante para los equipos de primera l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Formar a cada asesor para que rinda al m\u00e1ximo nivel<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cualquier red de asesor\u00eda o banca privada existe una brecha natural de rendimiento entre los profesionales experimentados y el resto del equipo. Agentic Advisor act\u00faa como un igualador institucional al automatizar las mejores pr\u00e1cticas corporativas en segundo plano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando los agentes de IA gestionan de forma aut\u00f3noma la preparaci\u00f3n de reuniones, el mapeo de unidades familiares y la actualizaci\u00f3n de registros en m\u00faltiples sistemas, todo el equipo humano alcanza la m\u00e1xima eficiencia y libera horas de valor para la atenci\u00f3n al cliente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Funcionalidades clave de Agentic Advisor<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plataforma unifica seis funcionalidades dise\u00f1adas espec\u00edficamente para resolver los puntos de dolor diarios del asesor:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Meeting Concierge\u00a0<em>(Disponible en junio de 2026)<\/em>:<\/strong>\u00a0Prepara las reuniones de los asesores con el contexto completo del cliente en segundos, captura interacciones en tiempo real y redacta autom\u00e1ticamente los res\u00famenes y tareas de seguimiento para aprobaci\u00f3n humana.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Run My Day\u00a0<em>(Disponible en julio\/agosto de 2026)<\/em>:<\/strong>\u00a0Un panel inteligente que prioriza las se\u00f1ales, tareas urgentes y oportunidades de la jornada de forma autom\u00e1tica, garantizando que el asesor sepa exactamente d\u00f3nde enfocar su tiempo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>P\u00e1gina de detalles de cliente mejorada\u00a0<em>(Disponible en julio\/agosto de 2026)<\/em>:<\/strong>\u00a0Re\u00fane en una sola vista unificada las cuentas de cada cliente, posiciones financieras, eventos vitales, objetivos y el historial de actividad familiar conectando Salesforce con bases de datos externas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Biblioteca de conectores\u00a0<em>(Pr\u00f3ximamente)<\/em>:<\/strong>\u00a0Cat\u00e1logo de integraciones predefinidas que une sistemas financieros, custodios y aplicaciones para que todo el ecosistema de datos funcione en cuesti\u00f3n de minutos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Book of Business Insights\u00a0<em>(Pr\u00f3ximamente)<\/em>:<\/strong>\u00a0Identifica proactivamente tendencias, se\u00f1ales de crecimiento y riesgos de clientes en toda la cartera de inversi\u00f3n, permitiendo a los gestores actuar de manera anticipada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Anywhere Advisor\u00a0<em>(Pr\u00f3ximamente)<\/em>:<\/strong>\u00a0Lleva toda la experiencia operativa del asesor de patrimonio a movilidad, conectando los flujos de trabajo directamente en Slack, Microsoft Teams, Agentforce para Servicios Financieros y m\u00e1s.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ventajas estrat\u00e9gicas en toda la empresa financiera<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La implantaci\u00f3n de este&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/financial-services\/artificial-intelligence\/\">modelo operativo ag\u00e9ntico<\/a>&nbsp;en organizaciones de servicios financieros genera beneficios que unifican el trabajo del equipo de primera l\u00ednea con las operaciones de&nbsp;<em>middle<\/em>&nbsp;y&nbsp;<em>back office<\/em>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Directores de ventas:<\/strong>\u00a0Obtienen visibilidad automatizada sobre el estado del\u00a0<em>pipeline<\/em>\u00a0y el rendimiento de los asesores, protegiendo los ingresos sin sumar carga administrativa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Equipos de Cumplimiento, Riesgo y Legal:<\/strong>\u00a0Garantizan la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas internas con registros de auditor\u00eda exhaustivos en cada interacci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Directores de Tecnolog\u00eda (CTO) y Arquitectos de TI:<\/strong>\u00a0Eliminan meses de desarrollo e ingenier\u00eda personalizada. Al operar de forma nativa en Salesforce, reducen los costes de integraci\u00f3n y la dispersi\u00f3n de proveedores.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>El nuevo modelo de negocio financiero<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La transici\u00f3n hacia una&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/agentforce\/agentic-enterprise\/\">empresa ag\u00e9ntica<\/a>&nbsp;y automatizada no exige costes adicionales ni desarrollos complejos. La suite de Agentic Advisor est\u00e1 incluida de forma nativa en&nbsp;<strong>Agentforce para Servicios Financieros<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Agentforce 1 Edition<\/strong>. Esto permite a las entidades mitigar riesgos, automatizar el cumplimiento t\u00e9cnico y liberar a los asesores para que se enfoquen en cultivar la confianza del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Agentic Advisor: la IA que genera acci\u00f3n, no solo respuestas En la gesti\u00f3n patrimonial, los asesores financieros pierden&nbsp;la mitad de su jornada en tareas administrativas manuales. Esta ineficiencia bloquea su capacidad frente a tres grandes desaf\u00edos del sector: Los copilotos de IA tradicionales fallan por requerir instrucciones manuales constantes. 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